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相比阿里、騰訊云,金山云有哪些優勢?

由于受到此次疫情的影響,很多線下活動無法正常舉行,眾多行業紛紛將活動搬到“云”上,于是出現了“云綜藝”、“在線展”,有人甚至把演唱會也開上了云端。

不僅如此,就在5月8日晚上,金山云在也完成了自己的“云上市”。,金山集團旗下云計算公司金山云控股有限公司(以下簡稱“金山云”)正式在美國納斯達克掛牌交易。這也是繼金山軟件、小米、金山辦公后,雷軍擁有的第四家上市公司,為當之無愧的IPO收割機。

此次金山云的成功上市,使得其成為繼獵豹移動、金山辦公之后,金山軟件旗下的第三家分拆上市子公司。首個交易日結束后,該公司股價較發行價上漲超過40%,市值約為47.7億美元,并在盤后交易中漲幅超過5%。

國內估值最高的獨立云服務商

金山云是金山集團旗下云計算企業,躋身于中國公有云市場三甲,創立于2012年3月 ,在北京、上海、成都、廣州、香港和北美等全球各地設立數據中心及運營機構。

在2017年12月,金山軟件旗下金山云宣布D輪完成 3 億美元融資,并創下了當時云行業單輪融資及估值最高的記錄,至此金山云投后估值達到 19 億美元,成國內估值最高獨立云服務商。

當前,金山云已經構建了完備的云計算基礎架構和運營體系,并通過與人工智能、大數據、物聯網、區塊鏈、邊緣計算、AR/VR 等優勢技術的有機結合,提供適用于政務、金融、AIoT、醫療、工業、傳媒、視頻、游戲、教育、互聯網等行業的解決方案。

金山云的公有云客戶主要來自游戲,視頻,人工智能,電子商務,教育和移動互聯網行業,公司根據利用率和持續時間每月向客戶收費。

招股書披露,目前該類客戶主要包括字節跳動、愛奇藝等。企業云的客戶則來自金融、政府、醫療等行業,定制程度較高,公司根據項目向客戶收費,客戶包括北京市政府、北京大學人民醫院等。公司業務占比的變化,顯示金山云正試圖切入更深的垂直行業應用場景。

過度依賴大客戶與小米

招股書顯示,金山云高級客戶數從2017年的113個增加至2018年的154個,并在2019年進一步增加至243個。2018年和2019年,公有云高級客戶的留存率分別達到161%和155%。2017-2019年,金山云從高級客戶產生的總收入分別占到了同期總收入的93.7%,95.3%和97.4%。

2017-2019年,前三大客戶貢獻的收入總和均超過了50%。三大客戶的收入分別占2017年總收入的27%(小米),19%和10%;2018年總收入的25%(小米),24%和11%;分別占金山云2019年總收入的31%,14%(小米)和12%。

不過這組數據也反映出一個問題,金山云主要營收來自少數高級客戶,可能導致金山云有過度依賴大客戶的風險的問題。

從寒武紀前五大客戶情況來看,對于寒武紀來說,華為是其最大的客戶,華為最初麒麟970和麒麟980處理器都采用寒武紀的NPU,隨著華為自研IP的投入使用,隨后推出的麒麟810搭載全新華為達芬奇架構NPU,寒武紀就失去了這個最大的“金主”。

2017、2018年,寒武紀對華為的銷售金額占營業收入比例分別為:98.34%、97.63%,但是到了2019年,只占營業收入比例的14.34%。

若一個公司過分依賴大客戶,一旦大客戶大幅降低對公司產品的采購量或者公司未能繼續維持與主要客戶的合作關系,將給公司業績帶來顯著不利的影響。很顯然,寒武紀現在就面臨著這個問題。

相比之下,金山云的情況就好的多。

與金山云有著千絲萬縷聯系的小米正是其大客戶之一,金山云方面就小米與金山云的關系解釋稱,小米給金山云提供了重要的戰略支持,也是非常優質的客戶,同時小米對于金山云今后在5G和AIoT業務增量上的發展,將起到很好的技術支持作用。

對于其他大客戶而言,而且由于轉移的成本太大,所以一般來說客戶對于云計算的粘度比較高,一旦選定某家云計算廠商,變更的可能性較低。

市場競爭激烈

放眼全球,云服務競爭十分激烈,全球云服務商三大巨頭:亞馬遜、谷歌以及微軟,三巨頭市值都是萬億美金以上。在國內市場,擁有阿里云、騰訊云、華為云、京東云等,市場競爭相當激烈。

據金山云方面介紹,相較于其他云服務頭部企業,金山云有其差異化優勢:首先金山云擁有行業領先的產品技術能力和全面的行業解決方案;其次,基于承繼于金山集團的超過30年強大的企業服務基因,金山云有卓越的企業級客戶服務能力;最后,金山云是中立的純云服務提供商,與客戶沒有業務沖突,是有中立需求的客戶的首選服務商;

雖然到目前為止,阿里云與騰訊與市場占比高,但阿里騰訊外資控股高。雖然阿里是中國最大的電商,但最大的兩個股東卻都不是中國的,其最大股東是軟銀資本,第二大股東是雅虎。騰訊的大股東是南非報業集團naspers,持有騰訊公司31%的股份。

考慮到數據安全問題,政府機構單位或許不會把所有云服務放在外資控股高的企業。金山云在金山云主要股東當中,金山集團為第一大股東,占總股本的53.8%;小米為第二大股東,占總股本的15.8%。相比而言,金山云方面有更多的優勢。

寫在最后

中國的云市場還處于發展初期,市場滲透率低于美國,有著巨大的增長潛力。根據相關數據顯示,2019年中國互聯網云市場的市場規模為538億元人民幣,預計2024年將達到2175億元人民幣;中國傳統企業和公共服務機構云市場的市場規模更大,2019年為1080億元人民幣,預計2024年將達到3459億元人民幣。

而且在新基建這一國家戰略背景下,云計算將發揮重要優勢優勢,助力各行各業實現創新升級的基礎上,金山云也將與各優秀企業攜手并進,共同推動國家科技進步。

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