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中立芯片公司的“成人禮”:寒武紀與華為海思分庭抗禮

2020-05-12 15:46
獵云網
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因為“搶跑”科創板,寒武紀失去華為這個大客戶的隱憂被放大了。

在4月10日接受上海證券交易所問詢后,5月7日,中科寒武紀科技股份有限公司(簡稱“寒武紀”)披露了與首輪審核問詢函相關的回復。

進入二級市場后,第一個擺在寒武紀面前的就是商業化前景和營收能力,這也成為此次問詢關注的重點。

這份回復文件中,寒武紀進一步說明了主營業務、市場競爭的現狀,并就客戶集中度高、如何擺脫大廠依賴、開拓新業務為公司帶來持續的業績增長等問題進行披露。

與一些輿論認為的“失去華為,寒武紀前景堪憂”相比,筆者認為:寒武紀想要更好的發展,要走“中立芯片”的生態策略,就必須離開華為。

離開華為,寒武紀的中立芯片公司征程才能更加遠大

寒武紀與華為的合作開啟了商業化的重要一步,數據上的體現則是2017年、2018年,終端智能處理器IP許可收入占主營業務收入比例為98.95%、99.69%。

對于問詢函提及,2019年,IP授權業務則從上一年大幅下滑至15.49%,是否由于產品研發面臨技術難點或壁壘?

寒武紀在回復中說明:

“IP授權業務營收在2019年大幅下滑,是因為公司在2018年就完成了交付并實現規模化出貨,該年度這部分收入較多,到2019年,寒武紀對公司A的主要收入來源為提成費用收入,所以下滑幅度較大。”

同時指出,“公司A沒有再繼續采購相關IP產品,主要是該公司按照技術發展慣例選擇自主研發相關產品,不存在寒武紀產品無法達到客戶要求的情況(除上述已達成的合同外,公司A與寒武紀未達成新的業務合作)。”

前面提到的公司A也就是華為。2017年和2018年,華為的麒麟970和麒麟980處理器,都采用了寒武紀的NPU,這也是寒武紀的高光時刻。2019年,華為麒麟處理器則開始采用自研的達芬奇架構NPU。

遠望資本創始合伙人、迅雷創始人程浩幾年前就在《人工智能創業的6大核心問題》中提到,對于技術供應商和算法類公司,如果技術壁壘不夠高,上游很可能直接把你的事做了,比如給海康威視提供人臉識別算法的公司,當前者有了自己的研發團隊和技術,后者就會立刻被替換掉。

而對于像芯片這樣具有一定技術壁壘的公司,只要行業集中度高,贏家就會選擇通吃。就像做手機的廠商,出貨量到達一個閥值,必然就有動力自研芯片。

因此,在與華為的合作終止后,除了IP授權業務,寒武紀還能找到哪些新的業績增長點?

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