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海外市場多點開花,道通科技如何“復興”國內市場?

2020-04-08 15:58
億歐網
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3月30日晚間,國內車輛維修診斷設備龍頭道通科技(688208.SH)發布了其科創板上市的首份年報。這份業績答卷成績亮眼:2019年營業收入接近12億元,同比增長近三分之一。

營收增長背后,是逐漸消散的關稅陰云。盡管兩批出口美國的貨物被要求補征關稅,但是北美市場全年營收依舊逆勢增長44.20%,仍是道通科技的第一大市場。

其次,歐洲和其他新興市場增長迅速,國際業務多點開花。歐洲市場營收增速達到42.13%,營收占比首次超過中國市場;包含亞太、南美、中東在內的其他地區市場營收增長也超過三成。

海外市場多點開花,道通科技如何“復興”國內市場?

2016-2019年道通科技主要業務營收地區分布

在多個市場取得佳績背后,新業務逐漸挑起大梁,多元化業務布局已見成效。近年來力推的TPMS(胎壓自動監測系統)產品和軟件升級服務均有四成以上的營收增長;在新業務ADAS(高級駕駛輔助系統)系列產品推動下,其它汽車產品增長超過八成,突破1億元大關。

道通科技是如何取得海外市場成功的?海外市場的成功經驗,又能否幫助道通科技“復興”中國市場?

“關稅危機”逐漸解除

憑借簡易汽修診斷儀,道通科技成功掘金美國市場,迅速崛起。自此之后,成熟且發達的美國汽車后市場一直是道通科技產品的主要銷售市場,營收占比超過四成。

2019年,受貿易摩擦影響,道通科技在美國的經營實體——道通紐約收到美國海關前后兩批貨物的補征關稅賬單,補征金額分別為517萬美元和132萬美元,折合約人民幣共計約0.46億元。

道通科技則在第一時間提起申訴,第一批補征關稅列表中的491萬美元有較大概率能申訴成功。

除積極申訴外,道通科技通過向越南工廠轉移產能,規避美國的關稅壁壘。2019年7月之后,道通科技出口美國的產品已基本轉為越南工廠生產,中國直接出口至美國的產品金額將降低至2%,基本規避貿易摩擦的潛在風險。

避開關稅壁壘后,道通科技在北美市場的毛利率高達62%,營收增長44.2%,達到5.31億美元,占據主營業務地區收入的45%。除了北美市場外,道通科技在歐洲市場和包括亞太、南美市場在內的其他市場營收增幅分別達到了42.13%和31.54%。

迅速崛起的新興業務成為道通科技業務增長的主要驅動力,尤以ADAS系列產品為最。

通過安裝在車輛上的各種傳感器,ADAS(Advanced Driving Assistance System)可以在汽車行駛過程中感應和辨識外部環境,并預先察覺潛在的駕駛危險。2015年前后,ADAS最先應用于高端車型,主要提供變道輔助、車道偏離輔助等感知預警功能。隨著技術的進步和成本的降低,ADAS近兩年在中低端車型上逐步普及,并逐步增加了自適應巡航、車道保持等車輛主動介入功能。

道通科技適時推出針對ADAS的標定工具,可以對汽車ADAS系統內的自適應巡航、車道偏離、夜視等系統進行校準,成功收獲增長紅利。在ADAS系列產品的驅動下,“其他汽車產品”營收同比增長80.07%,業務規模突破億元大關。TPMS診斷診斷設備和軟件升級服務表現同樣不俗,收入增長均超過四成。

海外市場多點開花,道通科技如何“復興”國內市場?

2016-2019年道通科技主營業務構成

三項新業務發力,讓道通科技對汽車綜合診斷設備業務的依賴度不斷下滑,其營收占比從67%降至62%,業務多元化布局已見成效。

智能汽車紅利尚待發掘

道通科技在國內市場的表現則略顯“失意”。其2019年國內營收微降0.7%,為近年來首次下滑。

2017年,國內汽車后市場逐漸成熟,市場規模達到萬億,道通科技也加快了國內市場的布局。從2018年開始,道通科技向客戶贈送TPMS系統診斷工具或胎壓傳感器,希望能打開國內胎壓監測市場。盡管銷量翻了接近一番,但是毛利率也不斷滑落。2019年,道通科技在國內主營業務毛利率為52.23%,遠低于海外市場的毛利率。

究其原因,還是因為中國汽車后市場不夠成熟,汽修市場仍以“夫妻店”等小廠為主,用戶認知程度和渠道成熟度相較歐美市場還有較大差距。目前,市場上已經出現以途虎養車和天貓車站為代表的線下整合者,道通科技等維修設備廠商依然需要等待發展規模化、標準化業務的空間。

道通科技主要瞄準國內新能源汽車和智能汽車的發展趨勢,及時跟進檢修設備研發。

中國市場已經成為全球新能源汽車的第一大產銷國。截至2018年底,全球新能源汽車累計銷量突破550萬輛,中國市場占比超過53%。道通科技著力研發MaxiBAS智能電池分析系統,有望提前占位新能源汽車維修保養市場。

智能汽車更是大勢所趨。麥肯錫預測,預計到2020年,電子零部件將占據50%的整車部件;而2030年出售的乘用車中,高度自動化車輛占比將達到50%,約15%將實現全自動化。2020年2月,發改委正式印發《智能汽車創新發展戰略》,規劃了中國智能汽車的發展目標和路徑。

越來越多的電子零部件,將需要更智能的診斷設備和綜合解決方案。道通科技把構筑數字化生態系統作為滿足智能汽車維保需求的長遠戰略。

道通科技將進一步整合旗下產品與云平臺的功能協作,并通過大數據分析,集成和互通各種汽車電子零部件、內外部專用診斷檢測設備及其檢修數據,形成信息聚合的中樞平臺。最終,云平臺將為主機廠車、零部件供應商、二手車廠商和保險公司提供端口,打造汽車后市場生態圈。

在以歐美為代表的海外汽車后市場,道通科技的業務維持了幾年的高速增長。尤其是以ADAS標定設備為代表的新興業務,逐漸成為道通科技增長的主要動力。

不過,國內汽車后市場蛋糕雖大,但依然缺乏整合力量。道通科技改變其以往促銷贈送新產品的“粗暴”營銷方式,在豐富產品線、占位新能源車和智能汽車檢修紅利的同時打造汽車后市場生態圈,為國內業務的規模化增長埋下伏筆。從檢修設備廠商到解決方案提供商,再到生態圈的構建者,道通科技的定位進階之路,已然成形。

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