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現代開拓中國市場 氫能產業鏈誰將受益?

截至2019年年底,韓國氫燃料電池汽車累計出口達1724輛,同比幾近翻番。韓國國內普及率也同比增加6倍,首次突破5000輛關口。從而使得韓國氫燃料電池汽車2019年的銷量躍居全球第一。

其中尤為突出的是現代NEXO,它占據了韓國市場的87%,成為推高韓國銷量的絕對主力,此外,該品牌全球銷量達4818輛,居世界首位。

近日,現代汽車集團表示,公司已成為四川現代的全資股東,持股比例為100%,將借此加速進軍中國商用車市場。

為氫只身入華夏,高瞻遠矚向全球

早在1月12日,在中國電動車百人會論壇上,現代自動車株式會社副社長李仁哲就表示,現代汽車將在中國四川生產氫燃料電池整車,進行本土化的研發,加深與中國合作伙伴進行氫燃料的資源互補,并通過租賃的模式進行運營和落地。他表示,現代汽車將在2030年完成在中國投放1000輛氫燃料汽車。

1月底,現代汽車集團進行了一項實質性動作。現代汽車集團收購了南駿汽車集團持有的50%股份。現代汽車2012年與南駿汽車集團合資成立四川現代汽車有限公司,雙方各占50%股份。

眼下,現代Nexo氫燃料電池車代表了這家汽車制造商在氫能源車領域的最高技術水平。該車也是目前唯一能夠拿來與全球銷量最高的氫燃料電池車——豐田Mirai對標的資本。在韓國人眼中,現代汽車才是氫燃料電池車的“開創者”。

然而,在過去兩年中,Nexo向韓國以外地區出售的Nexo車型僅為1015輛。作為對比,豐田Mirai全球銷量已經接近1萬輛。

好在,去年現代汽車向公共機構和四川現代出售了4194輛Nexo,今年四川現代計劃將銷量提高到10100輛。

為了在全球氫燃料電池汽車市場上占據高地,現代汽車在2018年宣布,計劃到2030年投資7.6萬億韓元與汽車零部件公司建立合作,進行研發和建廠等項目。

其計劃在2030年前建設一座年產能5萬輛的氫燃料電池車工廠,并計劃同年達到年銷20萬套氫燃料電池系統的目標。

中國產業露頭角,市場空間破萬億

有學者認為,中國燃料電池產業現狀與2012年時鋰電行業極為相似,政策自上而下支持,技術逐漸達到產業化條件,企業加快布局速度,如雨后春筍慢慢嶄露頭角,產業鏈國產化進程開啟,后期資本市場投融資熱度持續上升。中國燃料電池產業處于即將奔跑的起點,燃料電池萬億級產業拉開序幕。

據預測分析,2020年各地推廣的燃料電池車總計將達到5000臺左右,總保有量或將在2020年底達到1萬臺。目前我國氫燃料電池汽車保有量已經超過6000輛,根據戰略目標,2020年將達到1萬輛燃料電池運輸車輛,2030年將達到200萬輛燃料電池運輸車輛。

此外,據測算,2030及2050年氫燃料電池汽車市場空間分別突破3000億和7000億,系統關鍵零部件市場空間突破2000億和3000億,氫燃料電池和系統市場空間有望在2050年突破萬億。

《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》即將出來,屆時制氫、儲氫和運氫三大成本難題有望取得突破,此外,即將出臺的國家級氫燃料電池汽車專項規劃中也為此提供解決路線。

國內產業鏈迎良機,美錦能源等上市公司受益

我國上海和武漢是目前氫燃料汽車保有量目標最多的兩個城市,據《長三角氫走廊建設發展規劃》提出,將以上海為先行城市打造氫燃料核心點。2021年,長三角加氫站基礎設施建設預計建成超過40座,到2025年建成超過200座,2030年超過500座。保有量方面,到2021年長三角燃料電池車將超過5000輛,預計到2025年將達到5萬臺,2030年達到20萬臺。而武漢計劃2020設立5-20座加氫站點,氫燃料電池汽車運行規模達2000-3000輛,2025年預計設立30-100座加氫站點,氫燃料電池汽車運行規模達1萬至3萬輛。

目前,國內在氫能產業布局較突出的有雄韜股份、美錦能源以及華昌化工等公司。

中信證券指出,美錦能源2019年進一步延伸氫能源車產業鏈投資,并優化區域布局,鞏固在氫能源市場的先發優勢。預計美錦能源2020年氫能板塊有望延續高速擴張,在行業預期的催化下,市值有望進一步提升。

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