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香橙會提醒:金屬板電堆投資正當時

2020-05-28 10:55
香橙會
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雖“十城千輛”還有各種不確定細節,但決策層鼓勵大功率電堆系統產品應無爭論。大功率路線上,金屬雙極板當仁不讓,投資正當時。

2020年,隨著全球氫能重卡推廣大規模展開,預計有5家中國金屬雙極板氫燃料電堆企業出貨量接近或超過百臺規模。到2021年,這個數字可能達到8家甚至更多。產業資本推動金屬堆商業化的力度正在幾何級增強。在汽車行業,先發公司優勢一旦形成,后來者很難追趕上。一轉眼,VC們在這個賽道的機會或許便會擦肩而過。

金屬雙極板電堆被認為是下一代氫燃料電池主導方向。與石墨雙極板路線比較,金屬堆只有雙極板材料這一個差別。憑借這塊不一樣的雙極板,電堆能夠實現更高比功率密度,量產后的成本也相對便宜。豐田、本田等老牌主機廠均深耕金屬板路線多年,國內的上汽、長城、廣汽等也致力于金屬雙極板氫燃料電池汽車研發。

2019 年底,廈門金旅在佛山市中標186臺氫燃料電池客車訂單,搭配廣東愛德曼氫能源裝備有限公司(以下簡稱“愛德曼”)生產的金屬雙極板發動機,這是國內第一筆過百臺的金屬板車輛商業訂單,充分表明佛山市在氫能行業先行先試的魄力。這批訂單預計在2020年陸續交付完成。

上汽孵化的上海捷氫科技有限公司(以下簡稱“捷氫科技”)去年推出全新一代大功率燃料電池系統PROME P390,采用自主研發的金屬板電堆技術。截至今年5月,捷氫已推出5款公告車,相比去年全年的3個公告車型,捷氫科技今年新品推送力度顯著增強。

*捷氫科技PROME P390金屬雙極板氫燃料電池系統

此外,捷氫科技還在短時間內大手筆擴充產能。3月中旬,公司投資5億元在上海氫能港新建1.2萬臺/年電堆系統生產基地,5月下旬又在常熟高新區落地2000臺/年系統產線。

上汽體系的團隊素來以穩健示人,擁有業內最成熟金屬雙極板氫燃料電池系統技術的捷氫科技這番擴產動作,顯然是已經制定了大裝車日程表。

在這兩個臺面上的玩家之外,還有三家創業企業正躍躍欲試,打算在2020年先后跨進量產門檻。這三家研發進度、生產日程、估值均接近的企業背后,要么已有堅實的產業資本,要么已與終端客戶簽訂協議。

申能、臨港和上海氫晨

申能集團與臨港片區在清潔能源端的戰略聯盟由來已久。2014年,雙方高層就曾簽署過核心內容為“打造綠色園區,低碳臨港,營造以清潔能源為基礎的園區公共服務配套體系”的框架協議。

在氫能領域,申能集團去年與上海臨港集團、上海交大共同宣布,將一同打造一個100億元投資、千億級產業的國內一流、國際知名的氫能產業園。

從戰略框架到具體規劃。今年4月,臨港新片區管委會與申能集團宣布,共同開展新片區氫能專題規劃研究,布局并逐步建設新片區氫能基礎設施網絡;積極打造高層次政產學研用氫能產業合作示范區,構建完善氫能產業鏈。

從具體規劃落實到建設日程——5月下旬,《中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區綜合能源建設三年行動計劃(2020-2022年)》出臺。這份建設計劃提出,臨港片區要在未來三年完成5座油氫合建站的前期立項報批工作,其中平霄路油氫混站爭取在年內就建成投用。

*臨港片區氫能“新三年”建設計劃

根據上表所示日程安排,臨港地區2021年將開通第一條氫能大巴示范運營線路,實現200輛氫能物流輕卡上牌運營,20輛港口氫能重卡示范運營。

申能集團投資背書、上海交大技術背景、臨港地區唯一電堆公司--上海氫晨新能源科技有限公司(下稱“上海氫晨”)自然而然地成為這份三年期建設規劃的最可能受益企業之一。

行業普遍認為,大運量重載是氫燃料電池最具競爭力的應用場景,幾乎所有市場參與方都在積極嘗試氫能重卡商業化落地,金屬板電堆是重卡首選的技術路線。

上海氫晨成立于2017 年,去年底在臨港建成單線產能2000套/年的量產基地,旗下電堆產品最高比功率密度可達3.3kW/L,額定功率覆蓋60KW到120kW,能夠適配最高100kW動力系統需要。

突破百千瓦功率的電堆產品,即可初步滿足氫能重卡運力所需。

*上海氫晨金屬板電堆

2020年,上海氫晨大功率電堆產品進入量產裝車階段。臨港氫能“新三年”計劃,至少在初始階段,幾乎是踏著上海氫晨的開發節奏所量身定做的。

批量裝車、業績釋放前夜的上海氫晨,正全速同VC時代告別。

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