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東岳未來融資為何受追捧?跨國企業最懼怕的一家氫燃料電池企業

2020-06-01 11:16
香橙會
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以下是香橙會氫能行業周報及點評(0525-0531)。本周最受關注的事,是東岳未來的融資,按PE算高達50倍估值。其意義還在于,東岳未來將拉開中國氫燃料電池國產化大幕。

東岳未來融資獲5豪門加持 

5月28日,東岳硅材(300821.SZ)發布公告稱,關聯方山東東岳未來氫能材料有限公司完成分拆后的一輪融資,分別由山東東岳有機硅材料股份有限公司、中金啟辰(蘇州)新興產業股權投資基金合伙企業(有限合伙)、江蘇疌泉國信新能源產業投資基金合伙企業(有限合伙)、嘉興國和郝鑫股權投資合伙企業(有限合伙)、株洲聚時代私募股權基金合伙企業(有限合伙)等5家投資者,按照投前15億的估值對其進行增資。 根據東岳硅材的這份公告,此次融資金額3億元,將在8月31日之前完成打款,然后再做工商變更。香橙會研究院點評:從技術國產化趨勢去考慮,當未來氫燃料電池汽車市場到達一定規模時,中國必須要有至少一家可以滿足基礎使用的車載質子交換膜企業,才能避免海外巨頭通過價格壟斷,攫取掉利潤的大頭。一個簡單的例子,東岳的膜當年賣給武漢理工氫電后,進口質子交換膜整體價格下跌了40%——即便這家中國企業的產品與國際領先水平有差距。而東岳未來就是中國車用質子交換膜行業走在最前端的企業,經過十多年的研發,到目前才可以用在叉車場景上,足以說明車載質子交換膜的門檻有多高,后來者有多難。這就容易理解豪門金主爭奪東岳未來本輪融資份額的動力所在。一旦上市,東岳未來便是資本市場想當然的獨角獸。討論東岳未來的膜什么時候可以替代國際巨頭,意義并不大,它已經起到了平衡市場的作用,未來這種作用會越來越顯著。

氫能部分

一、政策 1、歐盟7500億經濟復蘇計劃聚焦可再生能源歐盟委員會本周公布了一項7500億歐元(合近6萬億人民幣)的經濟復蘇計劃,重點是“推出可再生能源項目,尤其是風能和太陽能項目,并在歐洲啟動清潔的氫經濟”。 在這筆7500億歐元的資金池里,有3100億歐元將用于綠色和數字轉型。 

二、產業

1、中石化豪擲廣州20座氫能綜合站計劃5月28日,中國石化新聞辦宣布,中國石化廣東石油分公司聯手廣州市黃埔區、廣州開發區,打造氫能汽車應用發展基礎設施先行區域的各項工作正在有序推進,重點規劃在該區新建20座以上集加氫、加油、充電、非油、光伏發電等“五位一體”綜合能源銷售站,預計系列項目營收將超100億元。 中國石化具備強大的制氫能力、成熟的能源安全管理經驗及全面的網絡站點體系,年產氫氣能力超300萬噸,是國內最大的氫能源供應商之一。廣州開發區是國家新能源綜合利用示范區、廣東省氫燃料電池汽車商業運營示范區,正在重點培育氫能產業。雙方合作共同推進氫能產業建設,將助推該區完善氫能全產業鏈集聚發展,打造“中國氫谷”。 中國石化廣東石油分公司作為全國最大的成品油銷售省級企業,擁有2000多座加油站,是廣東省成品油供應的主渠道。一直以來,該公司堅持奉獻清潔能源的宗旨,除了做好傳統油品供應外,還加快氣、電、氫等新能源布局。目前運營的全國首座油氫合建站——佛山南海樟坑油氫合建站,日加氫超450公斤,氫燃料公交車加注一次只需要4分鐘,可續航300公里。香橙會研究院點評:這個消息在4月份曾有過,此次是中石化再度確認并細化。中石化綜合站已經在長三角和珠三角扎根擴張,這也是中國氫能產業最有發展活力的地區。和申能、浙能等同期開始布局加氫站基礎設施的能源巨頭一樣,中石化也是選擇建設綜合能源補給站,這可以很好規避前期氫能車輛運營不足或氫源受限等問題。

2、德國、法國、盧森堡邊境計劃建設70公里長100%純氫運輸管道GRTgaz SA和Creos Deutschland GmbH這兩家公司正在合作建立一個100%純氫基礎設施,連接德國、法國和盧森堡邊境。 項目名稱MosaHYc,開發將集中在兩個現有管道的轉換成70公里純氫基礎設施,能夠運送20000 m/ h的純氫。 GRTgaz的首席執行官Thierry Trouve解釋說:“我們相信在歐洲范圍內發展氫基礎設施的重要性。”

燃料電池部分

一、政策

2018年37輛FCEV獲得國補,北汽福田居首5月25日,工信部發布數據顯示,2018年有來自三家企業的37款燃料電池汽車獲得新能源汽車推廣應用補貼,北汽福田入圍34輛,宇通客車2輛獲得補貼,成都客車1輛可以獲得補貼。這批氫能汽車所獲補貼共計1850萬。

香橙會研究院點評:北汽福田的34輛車,系統供應商是億華通。

二、產業

1、中汽研投資19.9億天津建國內最大燃料電池汽車檢驗中心5月25日,由中國汽車技術研究中心有限公司投資的中汽中心新能源汽車檢驗中心(天津)建設項目在天津市東麗經開區氫能產業園正式啟動。 中汽中心新能源汽車檢驗中心(天津)建設項目總投資約19.9億元,占地約308畝,規劃建設燃料電池、動力電池、電驅動總成、電磁兼容、新能源整車等20余棟綜合試驗樓,以及能源中心、供氫中心等基礎設施。 項目建成后,將成為國內領先、國際一流,服務新能源汽車研發全流程鏈、全產品鏈、全生命周期、全應用領域的綜合性研發驗證、測試評價基地。

香橙會研究院點評:檢測不僅是一個利潤豐厚穩定的行業,更能帶動當地產業鏈上下游企業的聚集。

2、南京首款氫能大巴6月下線,LOOP的堆金龍的系統南京市溧水區本周宣布,南京首款氫能源公交大巴將于6月下線,全市首條氫能源公交示范線也預計將于9月在溧水開通運營。 目前氫能源公交大巴的動力系統研發已基本完成。接下來將與本地整車企業南京金龍合作,進行整車組裝,預計首臺氫能源公交大巴將于6月中旬下線,這將是全市首臺氫能源大巴。

香橙會研究院點評:我們了解到,這批車所使用的是LOOP ENERGY(路普能源)所提供的氫燃料電池電堆,配套至南京金龍自研組裝的系統上。

3、山東已建成加氫站6座,全省126輛氫燃料電池汽車上牌

本周在山東省一次氫能及燃料電池產業發展會議上公布的數據顯示,全省已建成加氫站6座,其中5座日加氫量在500公斤及以上,氫燃料電池汽車上牌數為126輛,6月份有望超過200輛。 在氫能及燃料電池汽車產業領域,山東省已初步建立起從關鍵材料、燃料電池電堆、燃料電池發動機到整車的研發、生產體系,摸索出一套科學高效的示范運營模式。

香橙會研究院點評:山東省的大企業和重點城市,最近應該都在忙著聯合去申報,進入第一批“十城千輛”示范名單。

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