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氫能“以獎代補”加碼核心零部件,哪些企業有望符合?

2020-08-18 08:01
香橙會
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近期行業內傳出新版本氫燃料電池汽車“十城千輛”細則摘要。

與4月份的“征求意見稿”不同之處,除了進一步提高對氫燃料電池汽車系統的性能要求外,最核心的一條在于額外增加對膜電極、雙極板、催化劑等關鍵零部件的考核標準。

這條條款的具體表述為:“對膜電極、雙極板、催化劑等關鍵零部件技術參數、應用情況進行評比(第三方監測、應用500套以上、運行里程2萬公里以上等),達到標準的可以獲得額外補貼。”

其中兩個最重要的點就是“500套以上”和“2萬公里以上”。這兩個門檻,對應的是落實商業化的玩家,突出了“以獎代補”政策對頭部企業、國產技術的傾斜思路。

1、雙極板:金屬板競爭者少,超薄石墨板有機會

細數膜電極、雙極板、催化劑這三個細分領域現有企業,唯上海治臻新能源裝備有限公司(下稱:上海治臻)一家同時滿足此二條件。

上海治臻擁有國際領先的CNC精密加工和納米復合涂層等底層通用技術,2016年開始,將這些技術商業化應用至車用金屬雙極板領域。由于掌握著極板流場構型設計和開發的能力,短時間內就占據了中國金屬雙極板市場絕對多數份額,客戶包括上汽、長城、廣汽等一線主機廠。新進入金屬板領域的參與者,或多或少也都會尋求與上海治臻進行合作。

僅以上汽一家客戶為例,根據上汽集團2019年年報中披露的數據,上汽大通燃料電池客車FCV80到2019年底累計銷量已超400輛。

其他極板供應商方面,金屬板行業短期內很難冒出第二家規模化量產企業,石墨板領域,機會主要在有能力生產超薄石墨板的方向上。

佛山市副市長許國7月份在一個會議場合就曾表示,選擇超薄石墨板成為佛山未來氫能發展的一個獨特路徑,成為技術方面一種極致的追求。

2、膜電極和催化劑:將來可申報的種子企業不少

國產膜電極領域企業較多,目前尚無哪家達到500臺這個量級裝車水平,但考慮到膜電極國產化能力已經比較成熟,在2023年底前滿足申報條件的企業預計會有多家。

當前同時向數家頭部電堆企業供貨的,有擎動科技、武漢理工氫電等。深度綁定一至兩家電堆龍頭的公司有鴻基創能、億氫科技、上海唐鋒等。

一家旗下擁有膜電極子公司的系統廠商對香橙會研究院表示,自從4月份“征求意見稿”出來之后,大方向確定了要鼓勵國產技術,很多資方就主動找來,想讓這家膜電極企業單獨融資,公司還沒有接受這些投資機構。

有核心零部件供應商負責人指出,膜電極因其運輸和裝配略有敏感屬性,更適合在接近電堆產線的地方生產,以避免這些環節產生損耗。

這可能也是膜電極行業的發展趨勢,即膜電極公司與電堆公司之間的關系將無限趨近,才能在大規模量產階段滿足良品率考驗。

另一方面,上述系統公司在“征求意見稿”之后的經歷,是否也可以被自建膜電極產線的電堆公司借鑒,未來產量足夠的情況下,膜電極產線分拆后單獨資本化,未嘗不是一種選擇。

國產催化劑方面,濟平新能源和中科科創,是領先的國產技術代表,也已打入頭部電堆公司供應鏈,預計將是未來摘得獎勵的重點對象。

3、其他核心部件:黑馬在今年

如果把“關鍵零部件”概念擴大到BOP的其他方面,出現在視野里的企業有東德實業(空壓機)、欣銳科技(300745.SZ)(DC/DC)、福瑞電氣(DC/DC)這三家可能已經滿足申報條件的企業。

以香橙會研究院目前掌握的訂單和供應鏈情況分析,到2020年底幾無懸念可以達到申報線的企業還有勢加透博(北京)科技有限公司(下稱:勢加透博)。

在氫燃料電池汽車行業,勢加透博的業務主要是空壓機供應商。公司傳統從事高性能透平機械技術開發、工程服務、測試服務及解決方案。2017年切入車載空壓機市場,基于無油高速葉輪機械共性技術,已突破高效低比轉速壓氣機、動壓氣浮軸承、高速電機控制等核心關鍵技術門檻,產品線覆蓋 25kW-150kW燃料電池系統需求。

在大功率重載場景上,勢加透博競爭對手較少,億華通(688339.SH)、捷氫科技、清能股份(872589.OC)、上海重塑這幾家預計在2020年行業裝車數量最高的系統廠商,均采用的是勢加透博的空壓機產品。

勢加透博2019年已裝車300臺左右,若單以“2萬公里以上”這條來看,公司應已滿足申報條件。在“十城千輛”政策順利落地的條件下,勢加透博2020年有較大幾率出貨量到達1500臺以上。

此外,英威騰(002334.SZ)(DC/DC)、動力源(600405.SH)(DC/DC)、金士頓(空壓機)等,亦都有可能在年內滿足申報條件。

一家北京企業負責人對香橙會研究院預期,具體政策落地的時間可能會在億華通上市后不久。

另外一家電堆/系統供應商負責人則表示,從4月份的網傳版“征求意見稿”到現在,已經聽到了有大約3個版本的補貼方案,總的來說,對大功率、重載的支持方向一直沒有變化,對國產核心零部件的獎勵思路也始終在線。

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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