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新三板精選層之球冠電纜:低端制造業實在太苦逼了!

2020-04-28 11:14
安福雙
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球冠電纜(OC:834682)可以說是中國低端制造業的典型代表。通過這個企業的分析,我們可以看到中國低端制造業目前的艱難。

寧波球冠電纜股份有限公司坐落于中國美麗的東海之濱--寧波北侖。公司創建于2006年,注冊資本12000萬元, 是新三板創新層掛牌企業。證券簡稱:球冠電纜;股票代碼:834682。公司是一家專業從事電線電纜研發、生產、銷售的國家高新技術企業,主要產品為500kV及以下級別三大系列電線電纜,已廣泛應用于國家電網、南方電網所屬的各省市、自治區、直轄市電網建設及改造工程,并在廣州亞運、三峽電站、大型火電、石化、鋼鐵、軌道交通、聯合國維和部隊建設工程等國內外高端市場占有一席之地。

電線電纜是輸送電(磁)能、傳輸信息和實現電磁能量轉換的線材產品,廣泛應用于國民經濟各個領域,被喻為國民經濟的“血管”與“神經”。電線電纜制造業是國民經濟中最大的配套行業之一,是機械行業中僅次于汽車行業的第二大產業,電線電纜產品廣泛應用于電力、能源、交通、通信、汽車以及石油化工等產業,其發展受國際、國內宏觀經濟狀況、國家經濟政策、產業政策走向以及各相關行業發展的影響,與國民經濟的發展密切相關。

在電線電纜行業,根據其產品用途可將我國電線電纜行業產品分成以下五大類:

(1) 電力電纜

交聯電纜絕緣性能優越,生產工藝較簡單,安裝維護方便,已成為我國電力電纜類產品的主流。原低壓電纜以 PVC 電纜為主的局面正在改變,硅烷交聯電纜的比例增加迅速,交聯聚乙烯電纜在我國中高壓電力電纜中已占絕對主導地位。目前供電系統中電纜對環境的影響,環境對電纜運行安全的影響日益受到重視。為此,阻燃電纜、耐火電纜、無鹵低煙阻燃電纜、防鼠防蟻電纜、防水電纜得到應用。隨著傳輸電能容量的不斷擴大,中高壓電力電纜的截面明顯增大。為了適應輸電技術的發展,適用于長距離輸電的高壓直流電纜制造技術研究并逐步應用到電纜制造過程中。

(2) 電氣裝備用電纜

電氣裝備用電纜是從電力系統的配電點把電能直接傳送到各種用電設備、器具的電源連接線路用電線電纜,各種工、農、工礦、航空、航天、軍工企業所用裝備中的電氣安裝線和控制信號用的電線電纜均屬于此類產品,這是一個數量多,種類繁雜的產品系列。其性能要求多種多樣,如變頻電機用電纜要求具有高屏蔽抑制系數,控制電纜、計算機電纜具有良好的抗干擾能力,電器連接用軟電纜要求具有高柔軟性。目前此類產品為了適應對安全和環境的要求,也從原有的非阻燃、含鹵產品向阻燃、耐火無鹵產品,非耐油向耐油發展;電壓等級、耐溫等級也呈多樣化,耐溫由原有的 70 發展為 90 105 125 等不同等級,電壓由 450/750V 向 0.6/1kV 發展,等等。目前有很多產品尚無國家標準或行業標準,很多產品要依賴專用裝備才能生產。電氣裝備用電纜將會依附裝備制造業的發展而不斷地推陳出新,如充電樁電纜、機器人專用電纜、智能電纜等都是裝備制造業的發展的結果。

(3 )裸電線產品

目前國內高壓架空線大量采用鋼芯鋁絞線,而世界范圍內開始廣泛應用性能更優越的鋁合金導線,甚至碳纖維芯導線。經過多年努力,在鋁合金材料配方、生產技術、生產工藝和設備上,我國取得了突破性的進步。同時在總結先進技術的基礎上,引進關鍵設備,建立高效率、高質量的鋁合金生產線,相關產品的質量完全符合國際標準要求,我國鋁合金導線的生產水平已接近或達到了國際先進水平。另外在產品適用性方面,目前逐步衍生出 500kV、750kV、

1000kV 的導線產品。

(4 )通信電纜與通信光纜

傳輸電話、電報、電視、廣播、傳真、數據和其他電信信息的數據纜,如話纜、同軸纜、光纜、數據電纜、組合通訊電纜等

(5 )繞組線

用于各種電機、電器、儀表、變電器以及電極磁場發生器中的繞組線圈用。產品品種按絕緣構成,分成漆包線和繞包線兩個小類。

電線電纜行業所在產業鏈較長,涉及行業較多。其中,上游行業主要是由塑料行業和有色金屬行業等原材料供應組成;下游行業主要是由通信行業、城市建設行業、船舶行業、新能源行業、電力行業、高鐵行業等行業組成。上游有色金屬、塑料等原材料供應是電線電纜行業發展的基礎,電線電纜產業的發展又會拉動上游原材料產業的發展;同時下游通信、城市建設、船舶、新能源、電力等行業發展是電線電纜行業發展的動力,而電線電纜產業是其下游行業發展的基礎配套產業。電線電纜行業位于這個產業鏈的中央,在整個產業鏈中處于承上啟下的作用。上游行業的發展程度,將影響電線電纜產業的發展,也間接影響到下游行業的發展;反之,下游行業發展更會影響到中上游行業發展。

其產業鏈示意圖如下:

電線電纜產品廣泛應用于電力、通信、汽車、石油化工以及航空航天等領域,電線電纜制造業是國民經濟中最大的配套行業之一,與國民經濟的發展密切相關,其發展受宏觀經濟狀況、國家政策、產業政策走向以及各相關行業發展的影響。我國電線電纜行業經歷了一個從無到有,從小到大逐步發展的過程。從收入的角度來看,從2005年初到2013年末,電線電纜行業的主營業務收入一直保持上漲態勢。2005年至2008年該行業的主營業務收入較為穩定,保持小幅增長態勢。由于2008年全球金融危機的影響,自2009年年增速出現較大程度的下滑趨勢。由此可以看出,全球經濟景氣度是影響我國電線電纜行業發展的一個重要因素,從2010年開始,主營業務收入也逐步探底回升。目前,我國已經成為全球最主要的電線電纜生產國之一。

從工業銷售收入的角度來看,從2004年到2013年,電線電纜行業的工業銷售產值基本上保持上漲態勢。其中,2004年至2008年其呈現出穩步上升的趨勢,但是由于2008年金融危機的影響,全球對電線電纜的需求減少導致2009年其工業銷售產值較2008年基本無增長。2009年之今,隨著全球經濟回暖,全球對電線電纜行業產品需求逐步增加,電線電纜行業的工業銷售產值也開始上升。

現階段,我國線纜產業雖然具有很高的生產能力,但卻存在著產品結構不合理的問題,企業主要生產低附加值的中低壓線纜,其生產能力已出現過剩,市場競爭激烈,盈利水平也出現下滑,而高壓、超高壓等高端線纜產品則依賴進口。 我國電線電纜產品的進口量占國內線纜總量的10%左右,進口產品以高技術、高附加值及國內未形成批量生產的產品為主 。隨著我國高壓、特高壓電網建設的投資力度日益加大,但我國絕大部分線纜企業卻難以生產出市場所需的產品,這已成為電線電纜行業面臨的一大挑戰。

總體來看,我國電線電纜行業具有數量多、規模小的特點。截至2014年5月末,,截至2013年底中國電線電纜行業內的大小企業達1萬家之多,電線電纜行業中產值在500萬元以上企業共有3775家。電線電纜行業生產集中度低,最大的企業所占的市場分額也不過在1%至2%。前十名線纜制造商合計占據13%市場份額。而歐美日等發達國家由于工業化發展程度已經很高,基礎設施非常完善,城市化程度很高,經濟增速較緩,而且電線線纜行業經過了近百年的發展,隨著經濟一體化的發展,市場競爭非常激烈,在行業中兩極分化明顯,市場集中度比較高。其中美國前十名占有市場份額為67%的市場,日本前六名占有市場份額65%,法國前五名占有市場份額90%。

2019年中國線纜行業最具競爭力企業百強名單

序號

公司

銷售收入

凈資產

凈利潤

1

亨通光電

3.6041

0.52

0.221

2

寶勝股份

3.6993

0.2263

0.0059

3

中天科技

2.2931

1.0225

0.1918

4

上上電纜

2.0287

0.3603

0.1566

5

遠東電纜

1.8767

0.2581

0.0024

6

富通集團

1.7332

0.3108

0.0198

7

江南集團

1.6969

0.36

0.0143

8

銅陵精達

1.3437

0.1795

0.0271

9

浙江萬馬

0.8423

0.2453

0.0062

10

青島漢纜

0.6602

0.3048

0.0243

11

通鼎互聯

0.3586

0.3374

0.169

12

航天電工

0.5525

0.0436

0.0093

13

太陽電纜

0.5986

0.0499

0.0048

14

上海起帆

0.5621

0.0414

0.0148

15

蘭州眾邦

0.4288

0.0819

0.0119

16

南洋股份

0.4493

0.0321

0.0001

17

山東陽谷

0.4736

0.0509

0.0108

18

寧波東方

0.3298

0.0797

0.0193

19

江蘇中超

0.8256

0.0877

-0.1034

20

金杯電工

0.5077

0.0905

0.0077

21

中利科技

0.836

0.2589

-0.1614

22

江蘇永鼎

0.3304

0.1589

0.0092

23

格力電工

0.5575

-0.4845

0.0083

24

杭電股份

0.5018

0.117

0.0073

25

深圳金龍羽

0.3609

0.0696

0.0201

26

特變電工

0.735

0.07

-0.0184

27

上海浦東

0.3336

0.1285

0.007

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