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全球制造業市場,得中國者得天下

2020-05-06 15:37
物聯網智庫
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稻盛和夫曾經有一次著名的演講,他說:“不景氣的程度越嚴重,越要以積極開朗的態度面對。企業就像竹子,克服蕭條,就好比長了一個竹節。這個‘節’能讓企業變得更強壯。如果企業不經歷蕭條,只一味成長,沒有‘節’,就會脆弱沒有韌性。”所以這篇文章,我們就來看看怎么抓住契機,強化體質,長出“節”來。

本文要點:

1.2019年中國的制造業增加值已經超過了美日德三國之和。如果按照目前的態勢發展,2030年中國制造業增加值占全球的份額將會超過40%,甚至可能達到50%。

2.未來的全球制造業市場,得中國者得天下,而美國的工業自動化企業似乎和中國制造業的紅利漸行漸遠。假以時日,全球TOP 50工業自動化廠商將徹底“換血”。

3.半導體行業代表一國國運。根據波士頓咨詢的分析,2018年美國半導體企業占全球市場份額達到48%,不過長期來看,如果貿易戰持續,中國半導體行業全球份額將從3%增長到30%以上,取代美國成為行業領導者。

4.中國制造的未來增長,要靠“全要素生產率”的推動,具體包含:再工業化、新基建、國產替代,以及產業變遷。

5.全球化的實質已經發生了變化,從“舊”全球化轉變為“新”全球化。當一個國家將制造業外遷之后,再想回頭搞再工業化,可謂千難萬難。

在上篇文章《十年大潮, 制造業回流在2020年實現“驚人逆轉”?》中,我們一口氣讀了若干篇總計數百頁的智庫報告,得出了這么幾個重要結論:

美國的制造業回流不可避免的發生了,而且疫情正在加速它。

商業世界的全球化并非必然趨勢,全球化的進程早已達到拐點。

制造業的遷移邏輯,不是簡單的尋求勞動力成本更低。

稻盛和夫曾經有一次著名的演講,名為《把蕭條看作再發展的飛躍臺》。他說:

“不景氣的程度越嚴重,越要以積極開朗的態度面對。企業就像竹子,克服蕭條,就好比長了一個竹節。這個‘節’能讓企業變得更強壯。如果企業不經歷蕭條,只一味成長,沒有‘節’,就會脆弱沒有韌性。”

所以這篇文章,我們就來看看怎么抓住契機,強化體質,長出“節”來,具體包括:

如何對中國制造業進行全面性的判斷?

當下最值得識別出的大機遇在哪里?

如何理解新全球化?疫情對新全球化造成了哪些沖擊?

01得中國制造者得天下

中國制造是一支大部隊,正在進行一場大型戰役,中國應該注重整體發展態勢,而非計較一城一池之得失。

那么中國制造整體的進攻態勢如何呢?

根據美國國家統計司的數據,2018年世界排名前5的制造業大國是:

1. 中國:$ 4T(占世界總量的28.37%)

2. 美國:$ 2.3T(占世界總量的16.65%)

3. 日本:$ 1T(占世界總量的7.23%)

4. 德國:$ 806B(占世界總量的5.78%)

5. 韓國:$ 459B(占世界總量的3.29%)

畫成“齒輪型”氣泡圖,是下面這個樣子。

盡管最新數據表明,美國制造業的確在加速從中國回流,但這一回流趨勢對美國經濟的影響尚不明確。

從2019年的數據來看,特朗普政府對中國進口商品加征關稅的舉措,對美國制造業產生了不利的影響。總體而言,在特朗普的激勵之下,美國的制造業在2019年反而萎縮了1.3%,觸底達到10年來的最低水平。

再說疫情的影響。2020年3月,德國和韓國的制造業出現了10年來的最大跌幅,美國也很有可能創下歷史新低,日本制造商7年以來首次對自身發展持悲觀態度。而中國制造業卻開始從新冠疫情中逆勢反彈,有些省份還略有擴張。

在世界銀行的數據庫,能夠查詢到各國制造業增加值的逐年發展情況,可以導出表格,

當然,為了便于說明,我做了截圖。

中國制造業在2004年超過德國,2007年超過日本,2010年超過美國。

根據文章《2020年的中國制造到底是什么水平以及國產化思考》中的分析,2019年中國的制造業增加值已經超過了美日德三國之和。如果按照目前的態勢發展,2030年中國制造業增加值占全球的份額將會超過40%,甚至可能達到50%。也就是說,中國制造業增加值將大于等于中國以外的全世界之和。

那么從制造業回流美國的趨勢中受益最多的越南,制造業增加值是多少呢?390億美元,約占中國制造業增加值的9.8‰。

美國的制造業回流,對美國經濟的影響尚未而至。但可以明確知曉的是,錯失中國市場對制造企業而言意味著什么。

為了分析美國企業的未來發展趨勢,我們以工業自動化這個市場為例。為什么要選這個細分領域作為代表?這是因為雖然工業自動化產品的采購額在整個工廠的建設中占比不大,但卻是最硬核的部分,起到控制工廠生產線的“大腦型”關鍵技術支撐作用。這些企業同時還是工業互聯網、工業人工智能的首批嘗鮮者,具有很強的推動作用。

每年10月底,美國《控制CONTROL》雜志都會公布上一年度的世界工業自動化公司50強名單。最新一期的名單中,位列全球10強的企業有4家來自美國:艾默生、羅克韋爾、霍尼韋爾和丹納赫。

2018年排名

公司名稱

銷售額
 (百萬美元)

1

西門子

13699

2

艾默生

11668

3

ABB

9970

4

施耐德

7311

5

羅克韋爾

6722

6

三菱電機

4071

7

霍尼韋爾

3672

8

丹納赫

3655

9

橫河

3509

10

歐姆龍

3163

過去的成績并不代表未來。這幾家企業紛紛公布了2020年最新一個季度的財報,我們不妨貼身觀察。

艾默生

總體而言,艾默生的營收中,有超過半數(55%)來自美國本土。

銷售額按照地域分布的情形如下。

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