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押寶手術機器人,器械“一哥”之爭,強生或將在中國挽回局面?

2019-07-27 10:08
動脈網
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強生曾長期位居全球醫療器械龍頭老大的地位,但在美敦力的強勢并購、自身傳統業務業績又增長乏力之下,被美敦力反超,從全球第一變為全球第二。

2018財年,美敦力器械總營收為2009億元,而強生為1810億元。這已經是美敦力連續兩年在器械領域領先強生。(注:近日美敦力發布了2019財年業績,全球營收約人民幣2111億元,同比增長3.92%;但鑒于強生年報未出,暫無法進行同年對比。)

究其原因,并購交易是榜首變化的核心因素。美敦力自14年近500億合并柯惠后就開始直接挑戰強生霸主地位,并引發醫藥界并購浪潮。而強生近年來一邊收購、一邊剝離旗下業務,在接連的業務調整中則逐漸將頭把交椅遞給了美敦力。

今年2月,強生以34億美元現金收購擁有尖端手術機器人技術的醫療設備公司Auris Health,顯示出強生器械希望重回巔峰的決心。

“如今,手術的成功與否跟不同醫生的水平仍然有密切關系,但手術機器人的潛力在于,它將有可能為每一位患者帶來最佳的手術效果。”“手術機器人之父”、Auris Health創始人Moll博士這樣形容手術機器人對未來醫療的作用。

據BCG波士頓咨詢測算,到2020年全球醫療機器人市場估值將達114億美元。心血管、神經血管、腫瘤等慢性疾病的發病率不斷上升。慢性病的日益流行將給手術機器人帶來更大的市場。

如今,Moll博士已經成為了強生醫療器械公司首席發展官,幫助強生向手術機器人領域進一步擴張。

強生器械能否重回器械“一哥”,關鍵點或許在骨科,或許在中國市場,或許是手術機器人,也或許是各個因素的疊加。本文將關注強生器械的發展歷史和戰略,聚焦該公司對手術機器人的探索。

強生器械的130年創新

自1886年在美國新澤西州誕生以來,強生器械一共經歷了三大發展階段:起步縫合業務——專注微創手術——大力發展AI機器人輔助手術。

從成立到19世紀70年代,是強生專注于無菌縫合業務的時期。

1886年,羅伯特·伍德·約翰遜與他的兄弟詹姆斯和愛德華共同在美國創建了強生,旨在建立第一家批量生產無菌手術敷料和縫線的企業,開啟了強生130多年的創新故事。

1949年,愛惜康(Ethicon)公司成立,公司核心業務由傳統縫合業務組成。

1969年,愛惜康推出了第一個合成無菌縫合線——PROLENE聚丙烯縫線,并成為行業標準沿用至今。隨后愛惜康推出一次性皮膚訂書機,改變了行業游戲規則;開發的新涂層縫合線,鞏固了強生縫合業務的霸主地位。

19世紀80年代開始,強生器械進入第二個發展階段,即主攻微創手術,同時向骨科、滅菌等方向多元化發展。

作為縫合業務的延續,愛惜康在微創手術的表現更加矚目。1988,愛惜康進行了第一次微創膽囊膀胱切除術,最大程度的發揮了腹腔鏡手術的潛力。隨后的30年,強生不斷推出新型微創手術器材,為外科手術革命作出了重大貢獻。此外,公司還成立Endo-Surgery Institute,以幫助外科醫生掌握微創手術技術。

另外,就骨科業務而言,1980年DePuy公司推出第一個移動軸承膝關節系統。隨后相繼推出natural hip sockets人工髖關節,并開發出針對骨關節疼痛的注射療法。

1987年,強生ASP滅菌產品線成立,5年后推出首款低溫氣體等離子滅菌設備。

2015年,強生與谷歌達成戰略合作,聯合愛惜康多年的微創手術經驗和谷歌人工智能技術,旨在共同探索更好的手術解決方案平臺。這意味著強生器械正式進入AI領域,進入第三個全新發展階段。

這家在130年的風雨飄搖中屹立不倒的公司正在抓住風口,擁抱手術機器人時代。

手術機器人之父Frederic Moll

醫學博士Frederic Moll目前是強生醫療器械公司(JJMDC)的首席發展官,也是Auris Health的創始人和前首席執行官。Auris Health是一家醫療機器人公司,于今年2月成為了強生器械的一部分。

Moll博士被稱為手術機器人之父。面對這樣的評價,Moll博士打趣地說道:“只要別叫我爺爺就行。”

偉大的醫學成就根植于他的基因:父母都是兒科醫生,母親更是耶魯大學醫學院的第一位女性畢業生。然而,當他年僅14歲時就經歷了一段幾乎超乎想象的艱難時光。在圣胡安島的家庭度假期間,他的母親在一次航行事故中失蹤,不久之后,他的父親在54歲時因心臟病發作而去世。

或是繼承衣缽的使命感,抑或是親人離世的無助感,使Moll博士迷茫之后依然遵從了心中醫學的召喚。他在華盛頓醫學院開始其醫學生涯、從第一次腹腔鏡手術到斯坦福的遠程手術,最終他的關注點聚焦在了機器人手術領域。1995年,他創造出第一個機器人手術系統。

彼時,Frederic Moll成為達芬奇手術機器人母公司Intuitive Surgical的聯合創始人之一。Intuitive Surgical是世界知名的醫療器械公司,于1995年上市。它是手術機器人市場的開拓者也是壟斷者,開發的達芬奇手術機器人已廣泛用于前列腺切除術、心臟瓣膜修復和婦產科手術中。

華爾街在Google上市11周年時曾做過一項關于公司投資回報率的研究,在當時美股上市的6000家公司中,只有13家公司的投資回報率超過Google,Intuitive就是其中一家。

2009年,Moll博士決定啟動Auris Health。憑借Auris Health的機器人平臺技術,肺部的診斷和治療程序,強生公司將推進其對抗肺癌的承諾,并擴展其多個外科專業的數字手術產品組合。

盡管Moll博士對機器人充滿熱情,但他堅持認為手術機器人的目的并不是取代外科醫生。作為三個女兒的父親,Moll博士是一個以人為本的理想主義者,喜歡聽60年代的搖滾樂、閱讀偵探和歷史小說。

實際上,Moll博士最大的動力不僅僅是研發新技術的快感,更重要的是為患者提供更好的醫療服務。“我們有偉大的科學家,也有完善的基礎設施,我們可以提供最好的醫療服務,但目前服務對象只是一部分人,并不是每一個人。”他認為,手術機器人將有可能縮小醫生個體之間的水平差異,并為每一位患者帶來最佳的手術效果。

在Auris和Moll博士的支持下,加上此前與Verily的合作,以及收購Orthotaxy整形外科機器人公司的交易,強生公司相信這些資源將更好地幫助其實現數字手術的承諾。

剝離+收購,旨在聚焦手術機器人

動脈網發現,近三年來醫療器械行業的并購事件越來越頻繁,并購金額也呈指數級增長。

其實,在醫療器械巨頭的布局中,剝離和并購都是關鍵詞。剝離業務是為了聚焦主要業務,保證行業話語權,保證穩定的利潤率。而并購同樣可以做到加固競爭力,還可以獲得技術補充或技術儲備,補充產品管線或占領藍海。

強生也不例外。動脈網盤點了強生器械近三年的收購和剝離事件。

自2017開始,強生就在不斷擴充對醫療器械公司的并購清單。

2017年4月,強生收購愛爾蘭醫療器械公司Neuravi以及其神經與血管治療技術的產品組合。

2017年7月,強生收購脊柱外科手術公司Sentio,正式進軍微創脊柱外科這個骨科產品新領域。

2018年2月,強生宣布收購Orthotaxy公司,用以開發骨科下一代機器人輔助手術平臺。

2018年9月,強生醫療宣布收購德國3D打印脊柱植入物制造商Emerging Implant Technologies,意在擴大骨科應用。

今年2月,強生以34億美元現金收購擁有尖端手術機器人技術的醫療設備公司Auris Health。雖然Auris目前商業化的產品還只能應用于肺癌,但是強生收購的主要目的是為之前收購的Orthotaxy骨科輔助手術機器人做補充。

在強化器械板塊的同時,強生也正在加速剝離其他業務,開始器械“大甩賣”。

自2017年開始,強生先后宣布停止運營并退出 Animas胰島素泵業務、Codman神經外科手術業務。到目前為止,強生剝離了診斷業務、心血管支架業務、糖尿病業務和滅菌消毒業務后,其器械業務板塊停留在了骨科、外科、眼科方面,并重點發展手術機器人技術。

以上舉措不難看出強生器械進軍AI+醫療器械特別是手術機器人領域的決心。

強生公司全球醫療設備總裁Gary Pruden認為,在目前市場上的手術機器人在技術上并不是機器人,他們只是醫生手和眼睛的延長,并不能自己思考。強生希望未來可以打造更具突破性進展的手術機器人,為醫生提供更多幫助。

依據財務年報來看,強生2018年營收總額為815.82億美元。其中,醫療器械全年的銷售額為270億美元,與去年同期相比增長了1.5%;而制藥業務營收407億美元,同比增長12.4%。

器械業務增長較慢,主要受到剝離糖尿病業務lifescan以及收購的影響。而增長主要來自介入解決方案中的電氣生理學產品、隱形眼鏡、傷口閉合產品在普外科中的應用,以及高級外科業務中的endocutters和biosurgs。

強生選擇買入手術機器人的原因有二,一是為了鞏固自己現有的業務,帶來增長亮點,刺激疲軟的業務;二是整個手術機器人領域本身增長勢頭不容小覷。

手術機器人市場原本一直被達芬奇手術機器人公司所壟斷,而強生的強勢入局定將為這個領域注入新鮮血液。

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