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2020年中國生物醫藥CRO外包行業市場規模與發展前景分析

2020-05-11 14:48
前瞻網
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生物醫藥外包是指生物醫藥企業集中做自己擅長的、核心的業務,將本來由企業內部完成的非核心業務,以契約的形式交給更專業、高效的外部供應商來完成。生物醫藥CRO外包是指生物醫藥研發外包。

一、我國CRO行業滲透率較低

相較于全球CRO行業滲透率,我國CRO行業滲透率較低,由2013年25.8%持續增長至2018年32.4%,預計2022年將增長至40.3%。中國制藥企業更多專注于仿制藥開發,對CRO需求較弱,隨著國家出臺政策鼓勵創新藥開發,企業在創新藥研發上的投入力度加大,越來越多小型創業型生物制藥公司成立,而創業型制藥企業將更多依賴CRO服務,未來CRO的需求和業務滲透率將快速提升。

圖表1:2013-2022年我國CRO行業滲透率(單位:%)

二、2019年中國CRO市場規模達到813.6億元

盡管全球CRO行業發展迅速,市場規模不斷擴大,但受制于昂貴的研發成本,產業逐漸向中國、印度等CRO行業發展相對成熟、人力成本低的新興國家轉移。根據南方所數據統計,2015年,中國CRO市場規模僅為379億元人民幣,到2019年,中國CRO市場規模達到813.6億元。

隨著跨國制藥公司研發中心紛紛到中國“安營扎寨”,中國醫藥研發的產業鏈日益成熟,未來幾年,國內CRO市場規模將會得到進一步的增大。

圖表2:2007-2019年中國CRO市場規模(單位:億元)

三、我國CRO行業的市場競爭格局分三個層次

整體來看,目前我國CRO行業的市場競爭格局可以劃分為三個層次:

(1)以昆泰、科文斯、PPD等大型跨國企業和藥明康德得益于強大的資金實力、龐大的業務規模、豐富的項目經驗,占據著我國CRO行業的頂尖位置。這些CRO公司承擔了大量的跨國藥企在我國的新藥研發工作,但其占國內醫藥企業的外包服務市場份額較低。

(2)其次是本土大型CRO企業,以泰格醫藥、博濟醫藥等為代表,熟悉國內市場,可提供大部分臨床前和臨床試驗研究服務,但在資金實力、業務規模、國際多中心試驗開展上與大型跨國CRO企業尚有差距。不過,近年來我國本土企業開始通過兼并重組等方式積極拓展國外市場。

圖表3:國內CRO競爭格局

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